Claude para Servicios Financieros — Capital Privado

Plan de creación de valor

Describe la empresa del portafolio, pega sus cifras base y elige el horizonte de tenencia. Recibe las palancas, un plan secuenciado (100 días, año 1, las fases posteriores), los KPI que prueban cada palanca y los riesgos — con cada cifra base listada como dato por confirmar. Sirve para capital privado de 3 a 7 años y para capital permanente de 10 a 30 años. Trilingüe.

Lo que Produce el Agente

Diez secciones estructuradas en tablas markdown. Cada palanca trae un mecanismo, una fórmula con insumos nombrados y un nivel de confianza; lo que no está en tus datos se marca [Por confirmar] y nunca se estima.

Resumen Ejecutivo y Caso de Negocio La tesis, las palancas prioritarias y, en tres líneas, cómo la empresa gana más, gasta menos y deja de arriesgar.

Datos Base por Confirmar Cada cifra que diste con su fuente y responsable, y los datos que aún faltan — nada se rellena por ti.

Perfil de Tenencia y Fases Plan clásico de 3 a 7 años o plan de tenencia larga y capital permanente por fases, con puntos de revisión y sin salida forzada.

Palancas de Creación de Valor Ingresos, margen, eficiencia de capital y múltiplo o calidad del valor intrínseco, cada una con mecanismo, fórmula, plazo y confianza.

Puente de Valor Un recorrido de la base a la meta por palanca y periodo, construido con fórmulas y escenarios, no con promesas.

Iniciativas, Responsables e Hitos Días 1-30, 31-60, 61-100, año 1 y las fases posteriores hasta la preparación de la salida o la custodia.

Tablero de KPI La métrica que prueba cada palanca, con base, meta como escenario, responsable, frecuencia y fuente de datos.

Gobierno y Rendición de Cuentas Cadencia de reportes, derechos de decisión, incentivos acordes al horizonte y seguimiento del P&L por iniciativa.

Riesgos y Mitigaciones Riesgos de ejecución, gerencia, tipo de cambio e inflación, concentración, financiamiento y horizonte, con indicadores de alerta temprana.

Preguntas Abiertas y Supuestos Lo que no pudo sustentarse, con responsable y fecha para resolverlo.

Plan de creación de valor

Describe la empresa del portafolio, sus cifras base y el horizonte de tenencia. El agente redacta las palancas (ingresos, margen, eficiencia de capital, múltiplo), las iniciativas con responsables e hitos, los KPI que prueban cada palanca y los riesgos.

Las cifras base se usan exactamente como las das y se listan como datos por confirmar. Lo que no incluyas queda marcado como [Por confirmar], nunca estimado. Las metas son escenarios, no promesas. No ingreses información material no pública.

Empresa *

Sector

Jurisdicción y moneda de reporte

Perfil de tenencia

Periodo de tenencia previsto (años)

Cifras base Adjunta archivos de texto o CSV Texto plano, markdown, CSV o JSON, hasta 500 KB cada uno. El contenido se agrega al cuadro de arriba.

Empresa y situación *

Gerencia y organización

Restricciones, riesgos y problemas conocidos

Palancas o iniciativas ya identificadas

Idioma de salida

Modelo de IA

Cómo Funciona

El agente de Plan de creación de valor es la implementación de ibizai de la habilidad de creación de valor de capital privado de Anthropic Claude for Financial Services, adaptada a empresas de Latinoamérica e Iberia y ampliada más allá de la tenencia clásica orientada a la salida: las tenencias largas (de 10 a 15 años) y el capital permanente (de 20 a 30 años o más) reciben fases, puntos de revisión del plan, sucesión y custodia en lugar de una salida supuesta. Salida en español, inglés y francés.

Tú aportas tus propios datos — cifras base, la situación, el equipo, las restricciones y, si quieres, archivos de texto o CSV. El agente redacta el plan con el modelo de IA que elijas (temperatura baja, sin fuentes de datos externas). Nunca inventa cifras base, datos de mercado ni referencias: aparecen como datos por confirmar, y cada meta es un escenario rotulado con su fórmula.

Importante: Toda la salida es un borrador para revisión del equipo de la operación, la gerencia y finanzas — cada cifra requiere confirmación con los registros de la propia empresa. No uses esta herramienta con información material no pública. Nada de lo aquí producido constituye asesoría de inversión, legal, tributaria ni contable.

Ver el Tracker Completo de Implementación Hablemos de Tu Caso de Uso

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