Analyste de modèle de fusion

Claude pour les Services Financiers — Banque d'Investissement

Analyste de modèle de fusion

Collez les chiffres de l'acquéreur et de la cible ainsi que les termes de l'opération. Obtenez une analyse structurée de relution/dilution du BPA — prix d'acquisition, sources et emplois, BPA pro forma pour les années 1 à 3, tableaux de sensibilité et synergies d'équilibre. Chaque chiffre dérivé de vos données ; chaque lacune signalée. IFRS en priorité. Trilingue.

Ce que Produit l'Agent

Dix sections structurées reproduisant une analyse des conséquences de la fusion — du prix d'acquisition aux synergies d'équilibre — calculées uniquement à partir des chiffres que vous fournissez.

Vue d'ensemble de la transaction Acquéreur, cible, mix de contrepartie et termes principaux en un coup d'œil.
Analyse du prix d'acquisition Prix d'offre, prime, valeur des fonds propres et valeur d'entreprise, VE/EBITDA et PER implicites — chacun avec sa base de calcul.
Sources et emplois Nouvelle dette, trésorerie et nouvelles actions face au prix d'acquisition, au refinancement et aux frais — les totaux doivent s'équilibrer.
Allocation du prix d'acquisition Incorporels identifiables, amortissement et goodwill selon IFRS 3 — ce qui affecte le BPA publié et ce qui ne l'affecte pas.
BPA pro forma Pont de relution/(dilution) pour les années 1 à 3 : résultat net, synergies, effets d'intérêts, amortissement, nombre d'actions.
Analyse de sensibilité Relution/dilution selon les synergies et la prime d'offre, et selon le mix numéraire/titres.
Synergies d'équilibre Synergies minimales avant impôt pour un BPA neutre en année 1, avec la formule affichée.
Considérations transfrontalières et IFRS Conversion de devises, retenues à la source, sous-capitalisation et approbations réglementaires — nommées et signalées pour le conseil local.
Synthèse des conséquences de la fusion Synthèse d'une page adaptée à un pitch book ou à une discussion en comité.
Données manquantes et prochaines étapes Chaque donnée [À fournir] listée, avec ce qui est nécessaire pour finaliser le modèle.

Analyste de modèle de fusion

Collez les chiffres de l'acquéreur et de la cible ainsi que les termes de l'opération. L'agent construit une analyse structurée de relution/dilution du BPA : prix d'acquisition, sources et emplois, allocation du prix d'acquisition, BPA pro forma pour les années 1 à 3, tableaux de sensibilité et synergies d'équilibre. IFRS en priorité, adapté aux marchés latino-américains et ibériques.

Brouillon destiné à la revue par des professionnels qualifiés. L'agent n'utilise que les chiffres que vous fournissez — toute donnée manquante apparaît comme [À fournir] et figure dans la section Données manquantes. Ne collez aucune information privilégiée. Rien de ce qui est produit ici ne constitue un conseil en investissement.

Comment Ça Fonctionne

L'Analyste de modèle de fusion est l'implémentation ibizai de l'agent de modèle de fusion pour la banque d'investissement d'Anthropic Claude pour les Services Financiers, adapté aux acquisitions sur les marchés latino-américains et ibériques — devises locales de présentation, considérations de change et fiscales transfrontalières, et terminologie IFRS tout au long de l'analyse. Sortie en anglais, espagnol et français.

Vous apportez vos propres données : chiffres de l'acquéreur et de la cible, termes de l'offre, synergies, frais et hypothèses d'allocation du prix d'acquisition. L'agent utilise Gemini 2.5 Flash à température 0.2 pour calculer l'analyse strictement à partir de ces données, en affichant la formule ou l'hypothèse à côté de chaque ligne dérivée. Les tableaux de sensibilité ne font varier que les paramètres de l'opération — prime, synergies, mix de contrepartie — autour de votre cas de base. Lorsqu'une donnée manque, le modèle écrit [À fournir] plutôt que d'estimer.

Important : Toute sortie est un modèle provisoire destiné à la revue par des professionnels qualifiés — chaque chiffre doit être vérifié contre les documents sources avant toute utilisation dans un pitch, un comité ou une négociation. N'utilisez pas cet outil avec des informations privilégiées. Rien de ce qui est produit ici ne constitue un conseil en investissement, juridique, fiscal ou en conformité.

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