Analista de Modelo de Fusión

Claude para Servicios Financieros — Banca de Inversión

Analista de Modelo de Fusión

Pega las cifras de la adquirente y de la empresa objetivo y los términos de la operación. Obtén un análisis estructurado de acreción/dilución de BPA — precio de compra, fuentes y usos, BPA pro forma para los años 1 a 3, tablas de sensibilidad y sinergias de equilibrio. Cada cifra derivada de tus datos; cada brecha señalada. NIIF primero. Trilingüe.

Qué Produce el Agente

Diez secciones estructuradas que replican un análisis de consecuencias de la fusión — del precio de compra a las sinergias de equilibrio — calculadas únicamente a partir de las cifras que proporcionas.

Resumen de la Transacción Adquirente, objetivo, mezcla de contraprestación y términos principales de un vistazo.
Análisis del Precio de Compra Precio de oferta, prima, valor del patrimonio y valor de empresa, VE/EBITDA y P/U implícitos — cada uno con su base de cálculo.
Fuentes y Usos Nueva deuda, caja y nuevas acciones frente a precio de compra, refinanciación y comisiones — los totales deben cuadrar.
Asignación del Precio de Compra Intangibles identificables, amortización y fondo de comercio bajo NIIF 3 — qué afecta al BPA reportado y qué no.
BPA Pro Forma Puente de acreción/(dilución) para los años 1 a 3: utilidad neta, sinergias, efectos de intereses, amortización, número de acciones.
Análisis de Sensibilidad Acreción/dilución frente a sinergias y prima de oferta, y frente a la mezcla efectivo/acciones.
Sinergias de Equilibrio Sinergias mínimas antes de impuestos para que el BPA del año 1 sea neutral, con la fórmula mostrada.
Consideraciones Transfronterizas y NIIF Conversión de moneda, retenciones, subcapitalización y aprobaciones regulatorias — nombradas y señaladas para el asesor local.
Resumen de Consecuencias de la Fusión Resumen de una página apto para un pitch book o una discusión de comité.
Brechas de Datos y Próximos Pasos Cada dato [Por proporcionar] listado, con lo necesario para cerrar el modelo.

Analista de Modelo de Fusión

Pega las cifras de la adquirente y de la empresa objetivo y los términos de la operación. El agente construye un análisis estructurado de acreción/dilución de BPA: precio de compra, fuentes y usos, asignación del precio de compra, BPA pro forma para los años 1 a 3, tablas de sensibilidad y sinergias de equilibrio. NIIF primero, adaptado a los mercados latinoamericanos e ibéricos.

Borrador para revisión por profesionales cualificados. El agente utiliza únicamente las cifras que proporcionas — cualquier dato faltante se muestra como [Por proporcionar] y se lista en Brechas de Datos. No pegues información material no pública. Nada de lo aquí producido constituye asesoramiento de inversión.

Cómo Funciona

El Analista de Modelo de Fusión es la implementación de ibizai del agente de modelo de fusión para banca de inversión de Anthropic Claude para Servicios Financieros, adaptado a adquisiciones en mercados latinoamericanos e ibéricos — monedas locales de presentación, consideraciones cambiarias y fiscales transfronterizas, y terminología NIIF en todo el análisis. Salida en inglés, español y francés.

Tú aportas tus propios datos: cifras de adquirente y objetivo, términos de la oferta, sinergias, comisiones y supuestos de asignación del precio de compra. El agente usa Gemini 2.5 Flash a temperatura 0.2 para calcular el análisis estrictamente a partir de esos datos, mostrando la fórmula o el supuesto junto a cada línea derivada. Las tablas de sensibilidad varían solo los parámetros de la operación — prima, sinergias, mezcla de contraprestación — alrededor de tu caso base. Donde falta un dato, el modelo escribe [Por proporcionar] en lugar de estimar.

Importante: Toda la salida es un modelo borrador para revisión por profesionales cualificados — cada cifra requiere verificación contra los documentos fuente antes de usarse en cualquier pitch, comité o negociación. No uses esta herramienta con información material no pública. Nada de lo aquí producido constituye asesoramiento de inversión, legal, fiscal ni de cumplimiento.

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